【实践】驾驶舱式工作台首页设计经验分享

Q1：工作台要解决什么问题？ “降本增效”是 B端企业追求的目标，但各企业、各业务部门面对的问题也各不相同。这个工作台的首要任务是处理下列问题： 一体化运作：集成了分散的业务流程，提升了工作效率。 联机管理：精简纸质帐本，实现信息管理. 资料统合：处理资料口径上的差异。

 一个平台想要继续发展，最基本的前提就是要有强大的问题要解决。 首先，商业目标是进行项目立项的依据，它既可以是一项必须完成的工作，也可以是一项与同行相抗衡的阶段性目标。比如，一个课题就叫“换芯潮”，老一批的核心系统都是十多年前研制出来的，千篇一律地修补着烟囱式的发展；另一方面，信创系统本身也是一笔不小的开支，出于成本考量，不如将整个系统进行重组，使用最先进的信创、微服务等架构。 

其次，要加强服务团队的建设。比如，职业年金，私人银行，这些都是从零开始的。其背后的原因是，金融机构的内部机制必须要进行信息化成本的分配，这种新兴的业务条线如果没有自己的系统或者项目，就必须要将其安装到其他部门的预算中，这样就会造成各部门之间的资源紧张，最后很可能会导致新的项目出现。

 另外，用户的痛苦也是共同的而不是核心的。用户的痛点之一：人太少，工作太多。以往，国内的许多公司都不太注重信息技术，只要有人做，就不会花费太大的代价去购买一套软件，而如今，人力资源的价格也在不断地上涨，再加上券商、保险等金融机构对整体业务及行政成本进行了更严格的管理，随着目标的不断提高，就意味着需要更少的人去做更多的事情，或者让系统的效率得到提升。 用户担忧之二：信息孤岛.打通数据孤岛，实现数据跨岛的安全流通，挖掘数据的应用场景，最大限度地挖掘数据的价值，用大白话来说，就是以前的数据都是杂乱无章的，必须进行统一的展示。

最后，还有一些需要优化的地方，比如 CRM，同行数据同步追踪，流失客户管理，已客户管理，产品宣传，定期更新机制，实时数据显示等等。

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Q2：工作台可以放那些元素？ 根据Q1的理由，我们可以找出我们的工作台所需要的要素。Desktop元素： 主要特点：积压管理，快速入口等。 主要特点：信息显示，个人中心，权限管理等. 商业职能：针对使用者的工作内容，设计了人力资源概况，市场日历，商业排行榜，报展示等模块。 

backlog：它的目的是让使用者清楚地看到目前要做的工作，而那些工作往往是使用者最重要的工作，同时也是“OperativeChamber”关注的焦点。之前建立的核心体系，就是要有一个完整的工作流程和派单机制，清晰地描述了角色或团队的维度。 快速入口：将打卡系统，培训系统，活动系统，私人银行空间预订系统等整合起来，在设计时要注意显示量的控制，只做重点模块的曝光。也有一种纯粹的内勤工作站，它把整个系统都整合到一起，用图标来显示各个系统的入口。 

资料显示：可将注意力集中在背景设定上，让使用者有进入上载的机会。文件管理，公告管理，支持指定用户，角色，机构下载文件.提供一个灵活的，可自定义的表单，使档案管理更有效率。我也添加了已阅读和未阅读的请求的管理。一般情况下也要注意个人中心，日期提示，许可管理，标志设计等等。

另外还有 Banner展示，站内信件，文件下载模块，信息提示等等，本人在后台放置类似 CMS系统提供参考。 商业模块：本模块是按照用户的工作内容来进行设计的，因为用户是与我们如何展现首页要素相关的关键变量。但也不能做得太过火，之前有人提议把工作台首页做成一千人一面，就是因为在前端设计的时候，没有任何的逻辑，所以很快就爆掉了，从实现上来说，非常困难。 我对工作范围进行了细分，在数据授权方面，覆盖了总部、省级和重点城市的分行（二级）、三级分支机构、四级营业服务机构等。

从用户的视角来划分，可以划分为运营，营销（营销），培训，权益，客服等。我的意见是，尽可能地多与用户沟通，强求只会适得其反，白白浪费了很多研发资源。 比如，一个企业有多个兼职的情况，如果一个企业有一套内部的员工结构，那么这个部门就必须要按照这个结构来进行数据授权。

再比如，如果有一个资金计划的跨省跨机构协作，那么就必须对其进行主次权限的设置，而不是只根据其所属的机构来划分权限，这样才能保证数据的准确性。 Q3：工作台都需要数据看板吗？ 数据看板（如驾驶室，仪表板）的核心是显示重要的数据.不同等级的座舱应该被定制以满足使用者的需要： 管理驾驶舱：重点放在信息的显示和跨行业的数据。

 万能操作室：综合显示模组，使资料可视化，并有权限控制。 操作座舱：关注核心度量和 backlog。 通过以上的分析，进一步说明了“座舱式”平台在理财产品管理中的重要作用。这不仅仅是为了解决企业的核心问题，同时也是为了提高用户的使用体验，提高生产力。将来，当技术持续发展时，平台会持续进化，以适应更多样的商业需要。

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