电商行业的2023：太难了！太卷了！太拼了！

一年一度的双12节，终于落下了帷幕。 虽然淘宝很早就宣布将会取消双12，取而代之的是淘宝的“年末特价节”，但是为了这一次的年末促销，快手，抖音，拼多多，京东都下了很大的功夫。

但遗憾的是，这些平台的投资并没有引起太大的反响，到现在为止，这些平台都没有公布自己的销量，在社交媒体上也是一片冷清。 悄然而至的双12，将是整个电商行业2023年的一个缩影。随着消费市场的逐渐恢复，作为增长动力的直播和电子商务也饱受争议，不再像以前那样声势浩大。

但是商界没有停战的一天，新的故事还在继续。拼多多的市值超过了阿里，而微信和抖音的电商交易额已经超过了一千亿，整个电商产业都在进行着一场新的洗牌。 随着市场竞争的加剧，市场的竞争也越来越激烈，内部的秩序也会发生变化。一年来的各种变革，出现的新动向，都是一块有待于总结的拼图。

一、行业蛰伏：低速增长，垂直电商纷纷倒下 从各大增长指数和一些头部平台、产业链上下游企业的业绩来看，最近几年，电商的情况并不是很好。当疫情的阴霾散去，似乎一切都会恢复正常的时候，电商产业却还在蛰伏之中。

一方面， GMV、用户规模和商家规模的增长都很一般，与鼎盛时期相比，相差甚远。根据国家统计局发布的官方数字，今年第一季度网络零售额达到10.8万亿人民币，与上年同期相比上升11.6%。 从细分品类来看，服装鞋帽、日用百货和家电及音像器材的GMV占比排名前三，但增速差异颇大。

其中，日用类和服装类商品的增速分别只有8.5%和9.6%，均低于市场整体增长水平。烟酒、药品、珠宝等品类增速居前，各大平台也在加大相关业务的投入。 （图片来自商务部电子商务和信息化司） 伴随着市场规模增长的减缓，全国范围内的网络创业浪潮已经出现了熄火的征兆。

截止到第三季度底，36个网络购物平台已有2516.6万个注册商家，较上年同期增长了1.8%。创业的风险性增加，也使得资金和人才不断聚集在一些电子商务小镇。统计数据表明，全国网络购物中心中，东部地区占61.5%，而东北地区仅占5.4%，而西部地区仅占15.6%。 相较于世界上其它规模小、起步晚的国家，中国的电子商务市场仍然具有不可动摇的地位。

日本，英国，德国，这个世界排名第3到第5的电子商务市场，今年的销售额增长将达到6.8%,8.3%，和7.7%，甚至无法与中国这个已经达到饱和的国家相比。中国电子商务的黄金时代，确实是一片光明，积累了大量的财富，但同时，也让他们从鼎盛时期，跌落到低谷。 另一方面，许多弱小的电商平台已经在寒冬中倒下。

九月末，鲜花电商平台「华加」被曝出一封内部电邮，创办人王柯称其团队面对「空前的压力」，创始团队及高层已自行出资以维系公司营运，而王柯自己则债台高筑。尽管花加方面一直否认破产，但是不可否认的是，王柯被下了限制令，订单不能发放，业务基本停止。尤其要说的是，华嘉最近一直在尝试着重新启动，但是在丧失了用户信心之后，还敢到它的平台上“充值买花”的勇士，估计也没有几个了。

事实上，从去年开始，垂直电商就已经出现了倒闭的迹象，奢侈品电商平台寺库，母婴电商平台蜜芽，文玩电商天天鉴宝，都没能挺过2022年的冬天，更别说“生鲜电商第一股”每日优鲜的倒闭了。

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2023年，不仅是垂直电商平台难以生存，国美，苏宁等原本希望通过电子商务向电子商务转变的传统零售业巨头，也纷纷大幅缩水，运营情况相当糟糕。 在电子商务最火热的那些年，人们的消费欲望一直在被激发，资金不断流入，各种垂直电商平台也是层出不穷。但是，它们面对的是“猫拼狗”这样的强大的竞争对手。

即便是曾经的电商巨头聚美优品和唯品会，也被完全抛弃了。原因很简单，因为电子商务具有强大的平台效应，商家、用户和资金都会被吸引到第一个平台，这样才能保持最好的状态。到目前为止，能够存活下来的垂直电商，都是一些拥有很强社群属性的，比如得物、铁血等。

到了2023年，流量红利将会越来越弱，用户们都在捂着钱包，资金也变得越来越谨慎，那些基础不扎实的平台，迟早会被淘汰。一些失败的平台被淘汰，一些大公司淘汰了一些没有价值的项目，优胜劣汰的过程也在加快。

二、格局重塑：拼多多新王登基，阿里京东蓄力反击 毫无疑问，拼多多超越了阿里巴巴，成为了今年电子商务领域最令人难忘的事情。到目前为止，拼多多和阿里巴巴美股市价值是1919亿，而在市值上，两家公司不相上下，不过，拼多多的“新王身份”，却是得到了业界的一致认可。

看看今年拼多多，阿里，京东三大巨头的业绩，就会知道，权力格局的颠倒是理所当然的，这一切都是事先准备好的。 首先，从股价走势和涨幅来看，拼多多无疑是三巨头中表现最好的一个。

截至发稿时，拼多多股价年内涨逾77%，最高触及150.66美元。这个涨幅不仅放在中国电商行业，就算放眼全球互联网行业，都是名列前茅。对比之下，阿里巴巴年内股价下跌13.39%，京东的跌幅更是高达50%。 资本市场不仅要看当下的表现，还要看“明天”，拼多多的潜力与成长动力，让它的“明天”更加令人期待，它的股价也因此得到了更高的溢价，其市盈率为33.35，放在三五年前，这个价格还只是个冷门，而现在，它已经成为了一个优秀的公司。

其次，在财务数据上，拼多多虽然与阿里和京东的收入差距很大，但却已经超过了京东，并且在各大领域都取得了领先。 根据该报告，拼多多在第一季的收入分别为376.4亿，522.8亿，688.4亿，较去年同期增长了58%，较上年同期增长了66%，达到了94%；期间，调整后营运获利为84.6亿元，146.1亿元及181.3亿元，较上年同期增幅均超过20%，大大超出市场预估。 如果再看第三季度高达61%的毛利润率，以及保持在20%以上的利润率，相信会让阿里，京东等公司羡慕不已。

要知道，京东的净利润一直都是个位数，而阿里的净利润也只有10%到15%，这三个季度的收入和利润都很一般，根本不是拼多多的对手。 阿里，京东，自然不会坐视“新王登基”而无动于衷。马云在拼多多超过阿里的那一天，在内网上表明，阿里会改变，阿里会改变；刘强东也在内部网上回应员工的贴文，表示“京东绝不会倒下”。2024年，又是一场“猫拼狗”的终极对决。 阿里，京东在去年也是拼尽全力，甚至试图复制和复制拼多多的成功，从而实现对拼多多的反攻。

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