新手不存在“阿里依赖”

最近一段时间，各大电商平台都在进行着双11的促销活动，除了价格竞争之外，快递公司之间的竞争也变得更加激烈。 作为天猫双11的官方快递公司，菜鸟可谓是使出了浑身解数，在全国范围内，“半日达”，“分钟达”，港澳“次日达”，跨境“五日达”，以“快”为主要卖点。在很长一段时间里，菜鸟都是阿里巴巴集团最关键的后勤架构之一。 

不过，随着菜鸟向港交所递交了“招股书”，成为了阿里巴巴集团第一家 IPO的公司，菜鸟目前在业内的地位和影响力，以及与阿里的合作前景，都引起了市场的热烈讨论。 菜鸟三成的营收来源于阿里集团，其独立应对市场的能力到底有多强？菜鸟凭借强大的核心控制能力，建立起全球化的智能物流网络，能够在国际市场上取得竞争优势吗？

 带着这样的疑问，我们仔细研究了菜鸟的招股说明书，找到了它和其它物流公司的明显区别，同时也找到了依托阿里而非阿里，以轻重相结合的物流网络运营模式，在目前甚至将来都有其特有的价值。 

一、阿里与京东，彼此不可分离 菜鸟的客户群是不是失衡了，对阿里的依赖性太大了，这一点，从它提交给交易所的招股说明书和其他竞争对手的情况来看，就能看出来。 以刚在香港上市的极兔为例，根据其招股书，其前五大客户的收入最高时高达45%，单是拼多多就创造了35.4%的营收记录。 除了极兔，京东物流一直奉行着“走出去寻找客户”的策略，在收购了德邦物流后，从其他客户那里获得了大量的利润，但它的营收却一直保持在百分之七十左右，与菜鸟一样拥有“独立度”

 回过头来看看阿里与京东之间的联系。 作为阿里巴巴电子商务生态圈中的一个关键的后勤合作伙伴，它有着独一无二的电子商务和技术基因，这是任何一家快递企业都无法比拟的。通过与集团其它部门的密切合作，以及在双十一、购物节等活动的磨砺下，菜鸟的物流和服务都是行业内顶尖的。 

事实上，阿里集团是一个开放的平台，它的物流业务一直对市场开放，但是像天猫的“半日达”，速卖通的精选，都是由它来提供的。 或者说，在目前的情况下，淘宝、 AIDC都选择了与菜鸟合作，根据客户的需要来优化产品和服务。而从战略上讲，阿里这个世界上最大、最复杂的商业生态圈，和它的生态圈建立起了长期、稳固的战略协作，这是菜鸟能够获得长久而稳固的商业基础。

 可以说，在淘天集团，国际数字商务集团等阿里巴巴生态圈的其它公司的密切合作下，菜鸟也取得了稳定的发展，并提升了自己的服务水平。而脱离了战略层面，具体到具体的业务上来看，在整个行业中，电商和快递占据了80%以上的市场份额，是一个典型的具有规模效益的产业，通过规模效应，可以使快递成本得到明显的降低。 

事实上，顺丰这种大型的物流公司，早就盯上了电子商务，虽然失败了，但却屡屡失败，希望通过自己的物流和商业关联，进入到电子商务领域。顺丰对于电子商务的执着，早在十年前就开始了。 2013年10月，顺丰曾经高调宣称要进军电子商务领域，推出“标准件6折”，然而顺丰在以性价比著称的电子商务领域迅速落败，只坚持了一年不到的时间，就因为盈利能力的下降而被迫放弃。

 然后，在2020年九月，顺丰再次“出招”，在电子商务领域，建立了一家以电子商务为主的速递业务-丰网。但是，因为缺乏稳定的物流渠道，物流费用高昂，丰网反而成了顺丰的一个“包袱”。 受丰网及其他业务的拖累，顺丰2021年的毛利率出现了自上市以来的最大跌幅，只有12.37%，这与顺丰在2017年上市时的毛利润率超过20%的情况形成鲜明对比。

顺丰也是顶着巨大的压力，才把自己“卖身”给了极兔。 可以说，和没有任何电子商务背景的物流公司比起来，菜鸟和淘天这样的头部电商平台有着长期而密切的合作关系，在目前总体上降低成本、提高效率的情况下，他们的表现更加稳定和增长。 

二、背靠阿里，背靠阿里 

依赖而非依附。尽管阿里有能力独立应对市场，但这并不代表它就会失去与阿里的伙伴关系，它依然是一个稳定发展的重要力量。 在阿里系熟知的“舒适区”之外，菜鸟还在独立地寻找着增长的道路。根据招股书，菜鸟的商业模式是由电子商务起家，但由于线上与线下的结合越来越紧密，它利用电子商务的物流功能，打造出了一套能够支撑阿里巴巴生态系统中所有线上与线下的交易指令的全渠道解决方案。

 目前，菜鸟的大部分收益都来自于电商平台。只有菜鸟的产品具备了一定的市场竞争力，商家们才会选择它，而作为阿里生态圈的一部分，它也将不再是单纯的物流服务商，而是作为平台和商户的合作伙伴。 当前，菜鸟和京东在国内的供应链领域展开了一场极其激烈的较量。菜鸟通过标准化的供应链解决方案，如优仓配半日达，智选仓配次日达，大件物流等，全线上线下的全渠道服务，让天猫商城更好地服务于阿里以外的广大商户和消费者。 

例如，从今年开始，菜鸟和淘天就开始合作，推出了“半天达”的战略业务，一起努力通过仓储和配送供应链的升级，为国内的物流提供更快的速度。至于“最难啃的”大包裹，天猫也选择了与之合作，原因很简单，那就是它在配送速度、货物破损率等方面，始终走在前列。 在快消行业，菜鸟与世界前50强的快消品牌有超过半数是长期的伙伴。这是一种长期而深入的顾客关系，这是任何一家只做货运和配送的公司都做不到的，也是菜鸟独有的优势。 

例如，在超过190个国家经营400个品牌的联合利华，该公司在2013年就已经为中国的业务提供了大量的物流服务。迄今为止，双方的合作范围已由天猫旗舰店拓展到了天猫内外的国内和跨境供应链，涵盖了绿色包装、数字供应链合作、进口物流等方面。 特别是从2023年开始，在自动化仓储、绿色环保的碳排放管理体系和低碳交通等方面，联合利华已经开始增加投资。

总结：

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